Oskar (Kåre Hedebrant) es un niño tímido
de doce años que vive en Blackeberg, un suburbio de la ciudad de Estocolmo a
comienzos de la década de 1980. Habitualmente sufre los abusos y palizas de sus
compañeros de clase durante el día, y aunque nunca responde, pasa las noches
soñando con vengarse, fingiendo asesinatos con un cuchillo en el patio de su
bloque de apartamentos. Una noche se encuentra con Eli (Lina Leandersson), que
se ha mudado recientemente al piso vecino de Oskar con un hombre mayor, Hakan
(Per Ragnar). Eli, que parece una niña de doce años, sólo sale de noche, y no
parece afectada por el intenso frío.
Poco después de la llegada de Eli y Hakan,
el adulto comienza a capturar víctimas para dejarlas sin sangre, pero tras
varios fallos, en el último intento y antes de ser capturado por la policía
Hakan se rocía la cara con ácido para desfigurarse y ocultar su identidad, para
que no puedan relacionarlo con Eli. Mientras esto ocurre, Eli se ha hecho amiga
de Oskar, animándole para reaccionar y finalmente atacar a sus compañeros,
hiriendo a Conny, uno de los matones de la clase.
Tras enterarse de la detención de Hakan,
Eli lo visita en el hospital donde se bebe su sangre y lo lanza por la ventana
para matarlo, a petición del propio Hakan.
Ahora sola, Eli acepta profundizar su
amistad con Oskar, que finalmente le propone hacer un "pacto de
sangre", cortándose las palmas de las manos y mezclando la sangre de los
dos. Incapaz de contenerse, Eli comienza a lamer la sangre que Oskar ha
salpicado en el suelo y le ruega que se marche. Oskar escapa asustado y Eli,
hambrienta, ataca y muerde a una transeúnte, una mujer llamada Virginia (Ika
Nord), novia de un hombre alcohólico llamado Lacke (Mikael Rahm), cuyo mejor
amigo fue asesinado por Eli unos días antes.
Virginia sobrevive al ataque de Eli y es
llevada al hospital, donde Lacke observa cómo se deteriora en los días
siguientes y finalmente pide morir, convenciendo a un médico para que abra las
ventanas de su habitación en el hospital, donde arde bajo los rayos del sol.
Lacke comienza a descubrir pistas y finalmente encuentra la casa de Eli, donde
la descubre durmiendo en la bañera e intenta matarla. Oskar llega y consigue
avisar a su amiga, que despierta y mata a Lacke, diciéndole a Oskar que va a
marcharse de Blackeberg.
Unos días después, durante una sesión de
gimnasia, Oskar va a la piscina de su escuela, donde Conny y su hermano mayor
Jimmy y sus amigos lo están esperando, tras haber engañado al vigilante para
que se vaya. Jimmy le dice a Oscar que a menos que consiga mantenerse bajo el
agua durante tres minutos le sacará un ojo. Mientras Oscar está sumergido se
produce un tumulto; una cabeza humana cae en el agua y el brazo de Jimmy, que
sostiene a Oskar bajo el agua, es arrancado de cuajo. Eli saca a Oskar medio
ahogado del agua, donde rápidamente se recupera y sonríe cuando ve la cara
manchada de sangre de Eli. Los matones de la clase están todos muertos, excepto
uno, al que Eli perdona la vida porque sólo los obedecía por miedo a que le
pegaran.
La película termina con Oskar y Eli
viajando en tren. Con Eli dentro de una caja emitiendo la palabra
"Beso" en código morse con golpecitos, y Oskar respondiendo con la
misma palabra
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